Saturnino (14), zijn zusje Luzia (7) en de manke Tullidito zijn drie straatkinderen die overleven door schoenen te poetsen en kaarten te verkopen. Het belangrijkste is uit handen te blijven van de gewelddadige macaco’s (militaire politie). Dan wordt Saturnino gearresteerd bij het beroven van een toerist...
Een een oude dirigent helpt hem: hij begint samen met Saturnino en allerlei straatschoffies een orkest. Maar kan muziek hen redden van het rauwe straatleven?