In een tijd van oorlog en onrust verlangt Israël naar een koning. Saul wordt de nieuwe koning, maar zijn onzekerheid en jaloezie brengen hem op een gevaarlijk pad.
Intussen groeit de jonge herder David uit tot een dappere held. Wanneer hun levens met elkaar verweven raken en de Filistijnen steeds meer terrein winnen, ontstaat een spannend verhaal vol strijd, vriendschap, geloof, maar boven alles Gods leiding.