De jonge poolvos Odin verandert niet van kleur als de herfst aanbreekt. Hij is anders dan de andere poolvossen en vraagt zich af of hij niet beter naar het zuiden kan trekken.
Naar het zuiden trekken lukt niet, niemand kan hem meenemen. Als Odin noodgedwongen in het noorden blijft, blijkt dat hij anderen kan helpen.